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Como fazer, Gestão, NFe, Novidades

Novidades CRM

Ideal pra você que precisa ter o controle da sua equipe.

O check in do CRM  te auxilia nas vendas e atendimentos externos, você organiza as visitas e rotas dos colaboradores se mantém atualizado sobre os atendimentos e aumenta a produtividade da equipe.

Integrado com o Google Maps, onde você visualiza os detalhes de cada visita em tempo real.

Como realizar o Check in ?

 

 

 

Como fazer, Gestão

Como fazer Fechamento de Estoque

A rotina de fechamento de estoque guarda uma posição de como estava seu estoque em uma determinada data. Ela garante a integridade do saldo em estoque e evita lançamentos retroativos.

Como fazer um fechamento de Estoque?

  1. No menu ao lado esquerdo: Almoxarifado – Fechamento de Estoque.
  2. Informe a data de fechamento do saldo em estoque e clique no botão Atualizar.
  3. Após o fechamento o sistema não permite que sejam realizadas movimentações no estoque com data igual, ou anterior à data de fechamento.
    Cadastro de Movimentação, Entrada e Pedido – Alerta de estoque fechado

Como desfazer um Fechamento de Estoque?

Se a data do fechamento ficou errada basta refazer o fechamento na data correta seguindo o passo a passo anterior.

Mas lembre-se que a função do fechamento é garantir a integridade do saldo em estoque, por isso tenha certeza de sua ação antes de refazê-lo.


Restou alguma duvida?

Confira abaixo uma simulação do processo completo.

Simulação – Fechamento de Estoque
Como fazer, Compras

Importação de NFe de Compra – Entrada de Mercadoria

    1. No menu ao lado esquerdo: Compras – Entrada.
    2. Clique no botão botao-adicionar.
      Tela de Cadastro de Entrada.
    3. Clique no botão .
    4. Selecione o XML de compra em seu computador.
      Tela de seleção de arquivos.

      .

    5. Selecione a maneira como o sistema deve localizar os produtos da NFe. Essa opção existe para que o sistema consiga associar os produtos da nota com os produtos cadastrados em seu estoque. Caso o produto não esteja cadastrado, selecione a opção: Sem consulta, e uma janela para cadastrar o produto surgirá.
      Tela de Tipo de pesquisa produto.
    6. Preencha os dados relativos à entrada de mercadoria.
      Todos os campos com (*) são obrigatórios.

      • Aba: Geral
      • Fornecedor: Informe o Fornecedor da compra.
      • Situação: Informe a situação da Compras.
      • Natureza da Operação: Informe o CFOP relativo à compra.
      • Produtos: Os produtos carregam as informações da NFe importada, para editar os dados do produto clique no botão .
      • Valores Adicionais (Frete, IPI, Seguro, etc): Os valores preenchidos serão somados ao total da nota somente quando a opção estiver marcada.
      • Aba: Vencimentos
      • A entrada carrega os vencimentos da NFe importada, para editar as informações dos vencimentos clique no botão .
      Tela de Cadastro de Entrada – Aba: Geral preenchida.
      Tela de Cadastro de Entrada – Aba: Vencimentos preenchida.
    7. Clique em salvar-btn.

Integração com o Financeiro

As entradas são integradas com o financeiro e geram automaticamente os lançamentos de contas a pagar. Para que uma entrada gere um lançamento de despesa basta alterar a situação da mesma para Entregue.

Tela de Cadastro de Entrada – Edição do campo Situação.
Consulta de pagamentos gerados automaticamente via Entrada de Mercadoria.

Restou alguma duvida?

Confira abaixo uma simulação do processo completo.

Simulação de uma Importação de Nota de compra.
Como fazer, Financeiro

Como Gerar Remessa Bancária

  1. No menu ao lado esquerdo – Financeiro – Recebimento – Boleto – Remessa.
  2. Preencha os dados relativos à geração da remessa.
    Todos os campos com (*) são obrigatórios.

    • Período de emissão: Selecione para filtrar todos os boletos gerados dentro do mesmo intervalo..
    • Com vencimento após: Selecione para filtrar os boletos com vencimento posterior a data informada.
    • Número do documento inicial e final: Se deseja gerar remessa para todos os boletos emitidos não preencha esses campos.
    • Conta: Selecione uma Conta corrente.
    • Número da remessa: Número do arquivo de remessa.
    • Mensagem: Instruções do boleto.
    • Multa e Mora mensal (%): Valores adicionais ao total dos boletos.
    • Tipo de remessa: Selecione de acordo com as especificações de sua carteira bancária.
    Tela de Recebimento – Gera remessa preenchida.
    Tela de Recebimento – Gera remessa preenchida.
  3. Continue reading …

Como fazer, Financeiro

Como Gerar Boletos

Antes de iniciar o processo de Emissão de Boletos certifique-se que as contas a receber estão cadastradas corretamente. Isso é, no Cadastro de recebimento a opção Tipo de cobrança deve estar selecionada em Cobrança simples e a Situação deve estar selecionada em A receber.


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Como fazer, NFe

Emissão de Notas Fiscais (NFe)

  1. No menu ao lado esquerdo – Faturamento – NFe.
    Tela de NFe.
    Tela de NFe.
  2. Clique no botão botao-adicionar.
  3. Em cada Aba preencha os dados pertinentes à Nota Fiscal.
    Todos os campos com (*) são obrigatórios.

    Tela de Cadastro de NFe – Aba: Geral – Clique para ampliar
    Tela de Cadastro de NFe – Aba: Geral – Clique para ampliar
  4. Clique em Status do formulário para verificar se há campos obrigatórios não preenchidos.
    statusformulario
  5. Clique no botão salvar-btn.

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Como fazer, NFe

Como fazer uma Carta de Correção (CCe)

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um recurso usando quando é necessário alterar ou corrigir informações em Notas Fiscais.

  1. No menu ao lado esquerdo: Faturamento – Nfe.
  2. Selecione a NFe que deseja corrigir.
    Tela de Notas Fiscais – NFe selecionada.
    Tela de Notas Fiscais – NFe selecionada.
  3. Clique no botão cce-btn.
  4. No campo Texto de correção informe com detalhes os dados que precisam ser alterados. O Texto é livre, porém é ideal que tenha pelo menos 15 caracteres.
    Tela de Carta de Correção – Texto de Correção.
    Tela de Carta de Correção – Texto de Correção.
  5. Clique no botão enviarcce-btn.
  6. A carta de correção foi transmitida, para consultá-la clique no botão eventos-btn.
  7. Selecione o evento Carta de Correção.
    Tela de Eventos.
    Tela de Eventos.
  8. Clique no botão documento-btn.
  9. Abra o arquivo baixado e confira todas as informações presentes na Carta de Correção. Se necessário faça uma nova, a correção mais recente substitui as anteriores.
    Documento – Carta de Correção.
    Documento – Carta de Correção.

Restou alguma duvida?

Confira abaixo uma simulação do processo completo.

Simulação de uma Carta de correção – Clique para ampliar.
Simulação de uma Carta de correção – Clique para ampliar.
Como fazer, Financeiro

A importância do Fluxo de Caixa

O que é o Fluxo de Caixa? É uma ferramenta de controle que traz todos os movimentos de sua conta corrente, débitos e créditos, no período de tempo determinado. Seu objetivo é ajudar você empreendedor a prever as necessidades da empresa, com relação aos períodos que haverá necessidade de aplicar ou reter mais capital.

O Fluxo de Caixa é uma representação das suas despesas e receitas em um período futuro, essa ferramenta pode ser utilizada para verificar em que dia você terá mais despesas ou mais receitas. O saldo de sua Conta Corrente é mostrado ao lado de cada dia permitindo uma noção geral de qual será sua necessidade diária, por exemplo, você poderá prever quando seu saldo vai estar negativo podendo evitar essa situação, ou verificar que sua conta corrente possui um valor maior, com essas informações você saberá com qual conta pode pagar suas despesas.

fluxo-de-caixa-outubro

Exemplo de um Fluxo de Caixa

O primeiro número é o valor único que cada lançamento recebeu e ao lado está à situação do lançamento (lançamento é o cadastro de Contas a Pagar ou Contas a Receber) e o Cliente ou Fornecedor como favorecidos. A Segunda parte é o histórico do recebimento ou despesa seguido pelo seu valor e como esse valor afeta o saldo.

O Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira e que foi adaptado pelo time Financial Sistemas para dar auxilio a você empreendedor no caminho para o sucesso.

Como fazer, Financeiro

O que é o Plano de Contas?

O Plano de Contas é uma das ferramentas mais fundamentais para obter a maior eficiência do sistema. Você, empreendedor, desenvolverá seu plano de contas, que é uma representação dos débitos e créditos da empresa em formato de contas. Por exemplo, suas receitas podem ser obtidas através de vendas, porém vendas possui os subtipos: vendas de matéria prima e vendas de produto final, assim como suas despesas da loja, também com subtipos: operacional e administrativo.imagemplanodecontas

(Plano de contas simplificado de um Salão de Beleza)

Qual a função do Plano de Contas? Débitos e Créditos de sua empresa serão demonstrados no sistema com suas devidas informações. Uma vez dentro do sistema, serão classificados dentro do Cadastro de Contas a Pagar (Despesas) e Cadastro de Contas a Receber (Receitas). Nesses termos, cada lançamento seria colocado onde melhor se enquadra, garantindo assim a maior organização eficiente das contas de sua empresa.

Como fazer, Financeiro

Criando Recebimento parcelado

  1. No menu ao lado esquerdo: Financeiro – Pagamento – Geração.
    Tela de geração de recebimentos
    Tela de geração de recebimentos
  2. Preencha os dados relativos às parcelas do recebimento.
    Todos os campos com (*) são obrigatórios.

    • Data de vencimento: Data de vencimento da primeira parcela, as outras datas serão geradas sequencialmente a partir desta.
    • Centro de custo: Centro de custo relativo ao recebimento.
    • Plano de conta: Plano de conta relativo ao recebimento.
    • Cliente: Cliente do recebimento.
    • Valor: Valor individual da parcela.
    • Parcelas: Quantidade de parcelas que o recebimento possui.
    • Dias Intervalo: Intervalo de dias entre cada parcela.
    • Situação: Situação do recebimento.
    • Identificação de Parcelamento: Ao marcar está opção os Recebimentos gerados terão automaticamente uma descrição com o numero de sua parcela correspondente. Caso você NÃO queira identifica-los como parcelas NÃO marque está opção.
    Tela de geração de recebimentos preenchida
    Tela de geração de recebimentos preenchida
    Recebimentos gerados com a Identificação de Parcelamento.
    Recebimentos gerados com a Identificação de Parcelamento.
  3. Clique no botão GERAR-BTN.

Como conferir as parcelas geradas?

  1. No menu ao lado esquerdo: Financeiro – Recebimento – Manutenção.
  2. O sistema cria automaticamente as parcelas em forma de Recebimentos. Para buscá-los de forma eficiente utilize os filtros da tela. Selecionando o Cliente e a Situação: A receber. Filtros da tela de recebimentos.
  3. Clique no botão pesquisar-btn.
  4. Clique na coluna Código para ordenar os recebimentos e facilitar sua visualização.
    Parcelas geradas na tela de Recebimentos.
    Parcelas geradas na tela de Recebimentos.

Controle financeiro

Contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, resultado, listagens, rateio, conciliação bancária, clientes e fornecedores.

Móvel

Use no seu PC ou celular!

Emissão NFe

Envie a NFe para a SEFAZ com alguns cliques. Imprima a DANFE e já envie ao seu cliente por email. Quando precisar envie ao seu contador os XML sem sair do sistema.

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