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Controle financeiro

Contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, resultado, listagens, rateio, conciliação bancária, clientes e fornecedores.

Móvel

Use no seu PC ou celular!

Emissão NFe

Envie a NFe para a SEFAZ com alguns cliques. Imprima a DANFE e já envie ao seu cliente por email. Quando precisar envie ao seu contador os XML sem sair do sistema.

Gestão TOP com novas funcionalidades!

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Últimos posts

Gestão, Novidades

Novidades da 1° semana de Abril

Gestão

  • Entrada – Aba CTe.
Cadastro de Entrada - Aba CTe
Cadastro de Entrada – Aba CTe
    • Entrada – Validação da situação cadastral (consulta SEFAZ) do fornecedor quando importar a NFe (XML).
    • Consultar o estoque de outra empresa.

 

  • Cotação está em produção e Cotação Externo.
  • Ordem de Produção – Emissão
  • Criar CTe a partir de uma ou mais NFe.
CTe Importar NFe
CTe Importar NFe

Financeiro

  • Contas a pagar e a receber. Campos Multa, Juros e Atualização Monetária podem ser alterados.
  • Resultado: Novo campo “Somente Plano de Contas de Resultado”.
  • Posição Bancária. Exportação PDF e Excel.
  • Cadastro de Cliente: Preenchimento automático do código SIAFI.
  • Conciliação bancária automática – Criar lançamentos de contas a pagar e a receber não encontrados a partir do arquivo OFX.

CRM

  • Exibir mais informações na visão lista.

Parâmetro

  • Senha da executar a sangria.

Usuário

  • Nível de segurança da senha no cadastro.
Perfil - Senha
Perfil – Senha

TAGs

TAG
TAG

Conserto de erros e aperfeiçoamento da performance.

Novidades

Novidades da 2° semana de Fevereiro

Financeiro

  • Tanto contas a pagar quanto o contas a receber possuem o campo Documento para guardar informações como número do recibo, número do boleto, pedido. Aberto para você escolher como quer identificar o lançamento. Criamos no parâmetro um opção para você definir se quer que a contas a receber guarde no documento o número da NFe ou NFSe. Portanto, quando emitir a NFe ou  NFSe o sistema irá encontrar o contas a receber referente ao documento fiscal e salvar no campo Documento. Além de que no cadastro de recebimento tem a aba NFe e NFSe com mais informações sobre o documento fiscal.

Gestão

  • Ordem de Serviço – Na inclusão do Serviço quando o mesmo é agrupado, ou seja, aquele serviço base como REVISÃO que dentro tem mais outros serviços como TROCA DE ÓLEO, BALANCEAMENTO… então marcando esse campo um texto ao lado esquerdo.
OS Serviço Agrupado
OS Serviço Agrupado
  • Ordem de Serviço – Controle de Serviços.
OS Controle de Serviços
OS Controle de Serviços

Cada Consultor podem usar essa tela para informar quando começou e quando terminou o serviço. Só clicar em Iniciar ou Finalizar. Relatório de produtividade vem aí! 🙂

  • Criado o novo cadastro de Consultor. Cada serviço de uma Ordem de Serviço é de responsabilidade de um Consultor.
  • Cadastro de Veículo foi adicionado o campo chassi.

 

Conheça melhor o Gestão TOP.
Gestão

Conheça melhor o Gestão TOP.

O Gestão TOP é um software de gestão integrada de processos desenhado para aprimorar os controles operacionais  permitindo o monitoramento constante das informações assim que os eventos acontecem.

O software é modular e suas funções podem ser agregadas conforme a necessidade do negócio.

Para dar maior segurança ao uso do sistema foi feito um controle de usuários com suas permissões de acesso. O acesso pode ser configurado permitindo ao administrador liberar ou bloquear por usuário o acesso a determinada função (cadastro, relatório, etc.) e nas funções que manipulam dados pode ser configurado permissões para inclusão, edição e/ou exclusão de dados. Tudo isto gerenciado pelo usuário administrador.

O sistema armazena o banco de dados e sua inteligência na ‘nuvem’ , onde os recursos podem ser facilmente expandidos. Não são necessários investimentos em infra estrutura de servidores poderosos e caros, de alto valor de manutenção. O backup é realizado  de forma automática, sem depender de intervenção de operadores.

Continue reading …

Gestão TOP
Gestão

Sabendo um pouco mais sobre sistemas de gestão

Os sistemas de gestão empresarial, conhecidos com ERP, em inglês (enterprise resource management), algo como administrando os recursos de seu empreendimento, geralmente contam com processos organizados e integrados para compartilhar os dados entre todos os setores da empresa, agilizando e trazendo maior confiabilidade para as informações.

Os sistemas de gestão integrada, como o nome já diz, integram os vários processos em uma única ferramenta de banco de dados. Na maioria das vezes englobam dados de clientes, fornecedores, pedidos de venda, faturamento,  produtos, estoque,  recebimentos e pagamentos, entre outros. Se a empresa trabalha com um processo integrado de gerenciamento, no momento que uma venda é finalizada, os demais setores da empresa já recebem a informação, como por exemplo, o setor financeiro já pode gerar os boletos de cobrança. Saiba mais em Gestão TOP.

Vantagens obtidas quando se usa um sistema de gestão integrado

»Permite a redução de custos operacionais, diminuindo erros e retrabalho.

»Melhora o processo administrativo e financeiro, ganho de tempo e eficiência.

»Pode proporcionar a redução de estoques , com o controle integrado nas vendas, produção e compras.

»Padroniza os processos e o fluxo da informação, otimizando a comunicação interna  e contribuindo para a diminuição de  prazos.

»Substitui  controles manuais, planilhas, anotações, redigitação de dados , com consequente  diminuição de erros.

»Obtém-se facilmente o fluxo de caixa futuro e o resultado financeiro realizado, informações valiosas para o planejamento empresarial.

Estude

Quer saber o que é ‘gestão’, veja este artigo da wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o

Gosto muito deste site  http://www.portal-administracao.com/2017/04/peter-drucker-o-pai-da-administracao.html

Quer conhecer nosso sistema de gestão integrado Gestão TOP.

Novidades

Novidades da 3° semana de Setembro

Olá!

Seja bem-vinda primavera!

Photo by Anna Jiménez Calaf on Unsplash

Vendedor

  • Opção de Bloqueio de dar Desconto no Pedido.

Etiqueta

  • Etiqueta de Fornecedor e Cliente.

Relatório de Ficha de Estoque

  • Filtrar por Justificativa da Movimentação.
  • Nova opção “Inventário” para exibir um layout mais simplificado para contagem de estoque.

Relatório de Estoque

  • Filtrar por um Grupo ou mais.
  • Filtrar por Número de Fábrica do Produto.
  • Opção exibir Preço de Venda do Produto.
  • Opção exibir Número de Fábrica do Produto.

Relatório de Entrada

  • Opção de exibir ou não Número de Fábrica do Produto.

Pedido

  • Opção de replicar!

CTe

  • Cadastro de Veículos.
  • Opção de replicar!
  • Exportar para o contador.

Correções de bugs e melhorias

  • Não permite na Entrada importação de NFe já feita antes.
  • NFe, Transportador, IE remover caracteres que não são números.
  • Listagem de recebimento a segunda ordem deve sempre ser por data de vencimento.
  • Contas a pagar e a receber o botão de Salvar aparecer em todas as abas.

Atenciosamente,

Novidades

Novidades na 1° semana de Junho

Financeiro

Relatório de Diário de Caixa

Selecione o período, pode ser uma Conta ou várias, simule um saldo.

Relatório de Diário de Caixa
Relatório de Diário de Caixa

Nova opção na Geração de Contas a Pagar e Contas a Receber

Agora é possível gerar as Contas a Pagar e Contas a Receber do próximo mês sem confirmação de lançamento por lançamento. Processando tudo de uma vez.

Gerar Contas a Pagar e Contas a Receber

Receba alerta de dia de gerar Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento Mensal, Emissão de NFSe

Escolhe um dia do mês para o sistema te avisar que deve ser executada a geração de Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento Mensal, Emissão de NFSe.

Alerta qual dia do mês alertar geração de previsão Contas a Receber e Contas a Pagar
Alerta qual dia do mês alertar geração de previsão Contas a Receber e Contas a Pagar

Gestão

Novo cadastro de Serviço Eventual

Para o segmento de prestação de serviço foi adicionado o cadastro de Serviço Eventual, para guardar o Cliente, uma Descrição e Valor.

Emissão de Serviço Eventual

Adicione um modelo de documento e faça a emissão automática de cada Serviço Eventual.

Novo cadastro de Contrato

Também para o segmento de prestação de serviço foi adicionado o cadastro de Contrato, para guardar o Cliente, uma Descrição, Valor, Data de início de cobrança, Data de vigência, se deve ser reajustado e Mês de Reajuste.

Cadastro de Contrato
Cadastro de Contrato

Emissão de Contrato

Adicione um modelo de documento e faça a emissão automática de cada Serviço Contrato.

Geral

Salvas suas últimas escolhas de todos os relatórios em todos os seus dispositivos

Todos os relatórios que tirar, a seleção irá ficar salva mesmo se fechar o navegador. Facilita a lembrar como tirou o relatório da última vez. Isso fica salvo em todos os dispositivos que usar, seja computador ou celular.

Correções de bugs!

Atenciosamente,

Financial Sistemas – Equipe Gestão TOP

Novidades

Atualizações da semana 04 de Março

Extrato Bancário

Lançamentos de cada Conta é exibido separadamente por página. Conveniente para guardar o impresso separado por Conta.
Você pode escolher exibir ou não no Extrato o número do cheque e/ou número do documento.

Remessa para o banco

Disponível a opção de geração de remessa onde os boletos são emitidos pelo banco.

Lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber

Na página de Recebimentos e Pagamentos foram adicionados novos filtros.

  • Pesquisa por qualquer parte do texto na Descrição;
  • Pesquisa por um Fornecedor em específico;
  • Pesquisa por qualquer parte do texto no Fornecedor.

Como fazer, Compras

Importação de NFe de Compra – Entrada de Mercadoria

    1. No menu ao lado esquerdo: Compras – Entrada.
    2. Clique no botão botao-adicionar.
      Tela de Cadastro de Entrada.
    3. Clique no botão .
    4. Selecione o XML de compra em seu computador.
      Tela de seleção de arquivos.

      .

    5. Selecione a maneira como o sistema deve localizar os produtos da NFe. Essa opção existe para que o sistema consiga associar os produtos da nota com os produtos cadastrados em seu estoque. Caso o produto não esteja cadastrado, selecione a opção: Sem consulta, e uma janela para cadastrar o produto surgirá.
      Tela de Tipo de pesquisa produto.
    6. Preencha os dados relativos à entrada de mercadoria.
      Todos os campos com (*) são obrigatórios.

      • Aba: Geral
      • Fornecedor: Informe o Fornecedor da compra.
      • Situação: Informe a situação da Compras.
      • Natureza da Operação: Informe o CFOP relativo à compra.
      • Produtos: Os produtos carregam as informações da NFe importada, para editar os dados do produto clique no botão .
      • Valores Adicionais (Frete, IPI, Seguro, etc): Os valores preenchidos serão somados ao total da nota somente quando a opção estiver marcada.
      • Aba: Vencimentos
      • A entrada carrega os vencimentos da NFe importada, para editar as informações dos vencimentos clique no botão .
      Tela de Cadastro de Entrada – Aba: Geral preenchida.
      Tela de Cadastro de Entrada – Aba: Vencimentos preenchida.
    7. Clique em salvar-btn.

Integração com o Financeiro

As entradas são integradas com o financeiro e geram automaticamente os lançamentos de contas a pagar. Para que uma entrada gere um lançamento de despesa basta alterar a situação da mesma para Entregue.

Tela de Cadastro de Entrada – Edição do campo Situação.
Consulta de pagamentos gerados automaticamente via Entrada de Mercadoria.

Restou alguma duvida?

Confira abaixo uma simulação do processo completo.

Simulação de uma Importação de Nota de compra.
Como fazer, Financeiro

Como Gerar Remessa Bancária

  1. No menu ao lado esquerdo – Financeiro – Recebimento – Boleto – Remessa.
  2. Preencha os dados relativos à geração da remessa.
    Todos os campos com (*) são obrigatórios.

    • Período de emissão: Selecione para filtrar todos os boletos gerados dentro do mesmo intervalo..
    • Com vencimento após: Selecione para filtrar os boletos com vencimento posterior a data informada.
    • Número do documento inicial e final: Se deseja gerar remessa para todos os boletos emitidos não preencha esses campos.
    • Conta: Selecione uma Conta corrente.
    • Número da remessa: Número do arquivo de remessa.
    • Mensagem: Instruções do boleto.
    • Multa e Mora mensal (%): Valores adicionais ao total dos boletos.
    • Tipo de remessa: Selecione de acordo com as especificações de sua carteira bancária.
    Tela de Recebimento – Gera remessa preenchida.
    Tela de Recebimento – Gera remessa preenchida.
  3. Continue reading …

Como fazer, Financeiro

Como Gerar Boletos

Antes de iniciar o processo de Emissão de Boletos certifique-se que as contas a receber estão cadastradas corretamente. Isso é, no Cadastro de recebimento a opção Tipo de cobrança deve estar selecionada em Cobrança simples e a Situação deve estar selecionada em A receber.


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Como fazer, NFe

Emissão de Notas Fiscais (NFe)

  1. No menu ao lado esquerdo – Faturamento – NFe.
    Tela de NFe.
    Tela de NFe.
  2. Clique no botão botao-adicionar.
  3. Em cada Aba preencha os dados pertinentes à Nota Fiscal.
    Todos os campos com (*) são obrigatórios.

    Tela de Cadastro de NFe – Aba: Geral – Clique para ampliar
    Tela de Cadastro de NFe – Aba: Geral – Clique para ampliar
  4. Clique em Status do formulário para verificar se há campos obrigatórios não preenchidos.
    statusformulario
  5. Clique no botão salvar-btn.

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